"هیمورا کنشین" شمشیرباز افسانه ای است که کشتن مردم با شمشیر خود را متوقف کرده است. در عوض ، او از یک شمشیر لبه معکوس استفاده می کند. او سعی می کند با "کائورو" که یک مدرسه شمشیر زنی را در روستای آنها اداره می کند زندگی آرامی داشته باشد. گذشته کنشین به او منتقل می شود و باعث خراب شدن رستوران آکابکو می شود که مکان مورد علاقه کنشین برای غذا خوردن بود. در آنجا ، او یادداشتی پیدا می کند که روی آن کلمه "قضاوت مردم" نوشته شده است و ...

ماکوتو شیشو با کشتی مجهزش به سمت حکومت میجی در حال حرکت هست و قصد دارد دوباره هر و مرج را به ژاپن بازگرداند. حال ، کنشین هیمورا به منظور متوقف ساختن شیشو ، برای یادگیری تکنیک نهایی نزد استاد قدیمیش می رود و...

در حالی که برنامه فضایی در تلاش برای سفر به مریخ است، دانشمندان قرن بیست و یکم وظیفه یافتند سیاره را گرم کنند تا انسان‌ها بتوانند در سطح آن زنده بمانند. آن‌ها طرحی کارآمد و کم‌هزینه ارائه دادند: فرستادن سوسک و کپک به سطح سیاره تا کپک‌ها نور خورشید را جذب کنند و لاشه حشرات به عنوان منبع غذایی برای کپک‌ها عمل کند. اکنون سال ۲۵۷۷ است و اولین فضاپیمای سرنشین‌دار در مریخ فرود آمده و شش خدمه آماده ماموریت خود هستند. اما آن‌ها با سوسک‌های انسان‌نمای غول‌پیکر و جهش‌یافته‌ای روبرو می‌شوند که قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای دارند. خدمه به راحتی قتل‌عام می‌شوند، اما پیش از آن پیامی به زمین می‌فرستند. اکنون بشریت جنگجویان نخبه‌ای را برای نابودی حشرات جهش‌یافته و بازپس‌گیری مریخ اعزام می‌کند.

“کنشین هیمورا” بر علیه شخصی شیطان صفت به نام “ماکوتو شیشیو” که قصد دارد دولت میجی را فلج کند، قیام می کند…

ماکوتو، دانش‌آموز دبیرستانی دردسرساز، برای انتقام گرفتن از یک ماجرای قدیمی وارد توکیو می‌شود. او در اولین نگاه عاشق آی می‌شود، دختری که در خانواده‌ای سالم و درستکار بزرگ شده است. در اطراف ماکوتو و آی، ایواشیمیزو حضور دارد که به آی علاقه‌مند است و گاموکو، یکی از اعضای باند اراذل که چشمش به دنبال ماکوتو است.

در سال 1868، بعد از اتمام جنگ باکوماتسو، مردی به نام «کنشین همورا» که سابقا یک آدمکش بوده است، در حالی که در ژاپن سرگردان است، قسم میخورد به کسانی که نیاز به کمک داشته باشند یاری برساند…